01. Махачкала 02. Осенний свет 03. Милый друг 04. Небо над землей 05. Чайки 06. А ты как желтый лист увянешь 07. С днем рождения 08. Пойдем 09. Ты любовь моя первая 10. Саксофон 11. Осень постой 12. Письмо из Польши 13. Ждать 14. Пасмурный день 15. Я потерял день