01. Идет к нам Новый год (Т.Шмыга) 02. Нас звезды ждут (Л.Мондрус) 03. Милый мой фантазер (Л.Мондрус) 04. Все равноты будешь мой (Октет "Лайне", эстр.орк.п/у Э.Рознера) 05. Из жизни многоженцев (А.Райкин) 06. Чечетка (Братья В.и Г.Сазоновы) 07. Пингвины (Вок.квартет "Аккорд") 08. Это было недавно, это было давно (Э.Хиль) 09. Кадры (А.Райкин) 10. Смешная челка, половина неба в глазах (Ю.Пашковская, эстр.орк. п/у Э.Рознера) 11. Оркестровая пьеса (эстр.орк.п/у Э.Рознера) 12. Сатирические куплеты (П.Рудаков, С.Лавров) 13. Сатирические куплеты "Тосты" (П.Рудаков, С.Лавров) 14. Эстрадный танец (В.Шубарин) 15. Московское время (Т.Шмыга) 16. На тебе сошелся клином белый свет (И.Кобзон) 17. Аист (М.Кристалинская) 18. Будь со мной (М.Магомаев) 19. Солнцем опьяненный (М.Магомаев) 20. Песня о Новом годе (Т.Шмыга)